美国“创世纪计划”或点燃全球AI狂欢，AI应用赛道或迎来高光

当地时间11月24日，全球AI产业迎来重磅利好——美国白宫正式宣布，总统签署行政命令启动“创世纪计划”，旨在通过整合超级计算机与数据资产，打造国家级AI实验平台，变革科学研究方式、加速技术突破。

这一计划与美国此前推进的“星际之门”AI基础设施项目形成呼应，叠加国内“人工智能+”行动落地，全球AI产业正进入政策与资本双重驱动的爆发期。

在美股、A股、港股科技板块联动增强的背景下，美国“创世纪计划”或进一步点燃全球AI狂欢，AI应用端有望接棒成为新一轮主线。

一、创世纪计划落地：美国AI战略再升级，全球产业共振开启

美国“创世纪计划”的推出，标志着全球AI竞争从“基础设施竞赛”进入“应用生态共建”新阶段，其政策设计与资源整合力度将为全球AI产业注入强劲动力。

从计划核心内容来看，其突破点在于“国家级资源整合”与“产学研协同”。根据白宫声明，该计划由总统科学与技术事务助理统筹，整合联邦政府各部门数据与基础设施，指示能源部打造AI实验平台，联动超级计算机资源生成科学基础模型，并为机器人实验室提供技术支持。更关键的是，计划明确要求政府与学术界、私营部门深度合作，这意味着技术研发与产业应用将形成闭环，避免“重技术、轻落地”的困境。

值得注意的是，“创世纪计划”并非孤立政策，而是美国AI战略的延续与升级。据证券时报报道，2025年1月特朗普已宣布OpenAI、软银集团、甲骨文公司联合投资5000亿美元推进“星际之门”项目，建设下一代AI基础设施；9月三家企业再添5个AI数据中心，总投资未来三年将超4000亿美元，总容量接近7千兆瓦。

如果说“星际之门”是为AI产业搭建“物理骨架”，“创世纪计划”则是注入“应用灵魂”——硬件基础设施的完善与应用场景的拓展形成互补，将推动AI产业进入规模化爆发期。

政策红利已快速传导至全球市场。摩根士丹利在最新研报中指出，美国“创世纪计划”有望带动全球AI研发投入年增25%，其中应用端投入占比将从当前的38%提升至2027年的55%，成为产业增长核心引擎。

二、全球资本狂欢，AI应用成资金观察焦点

在全球AI战略升级的背景下，资本市场已呈现清晰的“弃硬投软”趋势，资金正从前期涨幅较大的硬件端向估值合理、增长确定性更高的应用端转移，为AI应用板块提供充足流动性支撑。

从资金流向数据来看，全球科技主题基金对AI应用的配置比例持续提升。据EPFR全球基金数据统计，截至2025年11月中旬，全球AI应用相关基金净流入金额达687亿美元，较三季度末增长42%；其中美国市场AI应用基金净流入320亿美元，占比46.6%，创年内新高。

国内市场同样同步，据中国证券投资基金业协会数据，截至11月20日，年内人工智能相关基金净申购金额超538亿元，其中聚焦AI应用的产品占比超70%，较年初提升23个百分点。

三、应用场景爆发：政策催化+技术成熟，多领域或迎来落地拐点

美国“创世纪计划”的推进将加速AI应用场景的规模化落地，叠加国内“人工智能+”行动的政策红利，AI应用正从消费互联网向工业、医疗、交通等多领域渗透，多个细分赛道已显现爆发迹象。

智能驾驶领域成为业务发展最先受益的赛道之一。随着“创世纪计划”对机器人实验室的支持，高阶自动驾驶技术的研发与测试将提速。据中国汽车工业协会数据，2025年前10个月我国具备L2及以上自动驾驶功能的新车销量达1230万辆，占比超40%；而美国汽车制造商联盟数据显示，美国市场L2级以上车型渗透率已达48%，L3级自动驾驶试点范围正快速扩大。

摩根士丹利预测，受“创世纪计划”推动，2026年全球智能驾驶市场规模将突破2200亿美元，年复合增长率达39%，其中AI算法与场景落地相关企业有望充分受益。

AI+生物科技与医疗领域迎来技术突破与政策共振。“创世纪计划”明确将AI用于科学研究加速，药物研发作为AI落地的核心场景，将迎来效率革命。德勤咨询数据显示，2025年全球AI+生物科技市场规模有望突破800亿美元，年复合增长率达38%；AI技术可使药物研发周期从平均6.5年缩短至3年，研发成本降低40%。

国内方面，国务院“人工智能+”行动已将医疗健康列为重点领域，截至11月，已有12家AI医疗企业的产品获批NMPA认证，应用场景从影像诊断向药物研发、慢病管理延伸，行业商业化进入加速期。

消费级AI应用与工业互联网同步发力。消费端，AI眼镜、智能终端等产品功能持续升级，据IDC数据，2025年前三季度全球AI眼镜销量达1500万台，同比增长67%，预计2026年销量将突破3000万台；工业端，AI在生产调度、质量检测等场景的应用率快速提升，据工业和信息化部数据，我国工业企业AI应用率已从2024年的23%提升至2025年三季度的31%，“创世纪计划”推动的工业机器人与AI算法融合，或进一步加速这一进程。

随着后面美国“创世纪计划”的落地，为全球AI产业注入了新的强心剂，叠加国内“人工智能+”行动的持续推进，AI应用板块或正迎来政策、资金、技术三重共振的历史性机遇。

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