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【热点聚焦】涨疯了,两大主线狂飙,机器人或是下一个液冷

摘要:午后个股全面牛市行情继续火爆不减!

兄弟姐妹们下午好,太牛了A股,这样涨,4000点也没多远了,不过呢,行情虽好不可辜负,但财哥还是要提醒大家注意两点:

 

一是不要焦虑不要过多在乎短线涨跌,现在市场还有很多机会,不少板块和个股还在底部或者牛市小荷才露尖尖角;二是牛市并不是没有风险,涨多了也会急跌洗盘的,所以大家还是要敬畏市场,不能盲目追涨杀跌。

 

盘面上,热点主要集中在液冷服务器为代表的AI产业链和券商互金两大主线上。

 

其中券商互金是因为牛市行情火热水涨船高爆发补涨,液冷服务器近期新高不断是本轮行情领头羊,具有重要风向标意义。

 

消息面上,8月15日,OpenAI首席执行官山姆・奥尔特曼(Sam Altman)表示,他希望在未来投入数万亿美元用于开发和运行人工智能(AI)服务所需的基础设施建设。

 

政策面上,国家发改委等四部门2024年发布《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》,提出到2025年底全国数据中心平均PUE降至1.5,并要求因地制宜推动液冷等高效制冷散热技术。

产业层面,三大运营商在2023年联合发布的《电信运营商液冷技术白皮书》中曾明确,2025年开展(液冷)规模应用,50%以上项目应用液冷技术。

东方证券表示,除英伟达外,谷歌、微软、Meta、华为、阿里等国内外云厂商均引入液冷技术方案。随着液冷技术从可选变为刚需,渗透率有望快速提升,预计2026年全球数据中心液冷渗透率将提升至30%左右。

 

最后,液冷暴涨后,peek材料和稀土永磁为代表的机器人板块或是下一个资金关注大风口,主要逻辑是近日宇树科技创始人王兴兴表示,全球人形机器人出货量,未来将保持每年翻一番,机器人产业链业绩有望迎来爆发式增长拐点。

 

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