突发！军工股大利好，特朗普最新消息

6月27日，特朗普一则最新消息再次引发全球关注：其表示已停止所有解除针对伊朗制裁的工作。特朗普还说，如果情报显示伊朗有能力将铀浓缩至军用级别，美国将“毫无疑问”再次轰炸伊朗。

与此同时，以色列方面也有大动作。当地时间6月27日，以色列防长卡茨表示，他已下令以色列国防军制定针对伊朗的行动计划。以色列将定期采取行动，挫败相关威胁。

虽然特朗普的“轰炸论”是真是假还未得知，以色列的行动计划会否落地也还不清楚，但根据资本市场历史规律来看，可以确定的是：每当全球局势动荡，军工股往往会成为资金的“避风港”。

此外，近日军工股消息面还有一个大利好催化，巴基斯坦防长称将继续购买中国装备。

据玉渊潭天，6月26日，上海合作组织成员国国防部长会议在青岛举行。参会期间，巴基斯坦等多国防长参观了中国海军052D型导弹驱逐舰。会议间隙，巴基斯坦防长透露，巴基斯坦还会和中国继续在军事装备上合作。

从行业发展的角度来看，军工板块本来就前景广阔。根据 SIPRI 数据，2024 年全球军费开支总额约 2.7 万亿美元，同比增长 9.4%，欧洲和中东地区增长尤其迅猛。

近十年来，全球军费开支总额逐年攀升，2015 年至 2024 年间累计涨幅达 37%。2025 年 3 月，欧盟还宣布了 “重新武装欧洲计划”，拟于 2025 年 – 2030 年间调动约 8000 亿欧元，重点支持导弹防御、无人机、网络安全等领域。这一系列动作，无疑给军工行业注入了一剂强心针。

券商研报也纷纷对军工板块表示看好。中信证券：预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心!

据证券时报网，中信证券研报称，相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。

从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。

近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。

三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

结语：

当前复杂多变的国际形势下，上可攻退可守，兼具战略价值与成长潜力，既有防御避险功能，又有科技成长概念和并购重组预期等多重利好属性的的军工股投资机会不容小觑，中长期价值重估行情或才刚刚拉开序幕。

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