【收评】市场拐点已现，积极做多A股

德讯收评

行情解读

一、综述：大盘全天震荡调整，三大指数均小幅下跌。总体上个股跌多涨少，两市超2800只个股下跌。7月份政治局会议表述超预期，大幅提振市场信心，市场拐点已现，积极做多A股。沪指3230点上方代表强势，继续拉升需沪指补量至5000亿元上方，上攻缺口不回补代表强势，轮动补涨或为短期市场节奏。

二、具体看：地产股持续大涨，金科股份、华远地产、荣盛发展等10多股涨停。基建、城镇化概念股继续活跃，山水比德、清研环境、苏州规划均20CM涨停。化工化肥股盘中拉升，清水源涨超10%，六国化工涨停。消费股展开反弹，国光连锁上演“地天板”，人人乐、国芳集团涨停。

板块解析

1、【房地产】7月24日，中共中央政治局召开会议。会议指出要切实防范化解重点领域风险，要加大保障性住房建设和供给，积极推动城中村改造和“平急两用”公共基础设施建设，盘活改造各类闲置房产。

2、【北斗概念】海外卫星互联网近年来发展迅速，商业模式已得到初步验证。由于卫星频率和轨道资源是稀缺战略资源，同时卫星互联网在全球覆盖、6G通信、特种通信等方面具有战略价值，正成为全球竞争的“新战场”。

后市机会

1.上半年票房持续大幅恢复，下半年优质影片充足，已有超百余部影片定档。同时AIGC对影视院线影响显著，具体体现在供给端降本增效，全面提升电影制作从策划、制作、到宣发的生产效率。

2.化工产品的价格底部初现。成本端的压力已经大幅减轻，化工品价差出现普遍的改善，国内政策刺激叠加补库助推需求向好。