兄弟姐妹们下午好呀，今天指数走势有点曲折，早盘高开冲涨后一度回踩到4000点附近，但很快就又被资金强势拉起，且持续震荡走高。
相比指数差强人意表现，个股题材全面修复大涨，短线情绪急剧升温，这是盘面最大亮点和利好。
财富在线分析，一句话简单总结，由于节日效应影响，节前指数可能上涨预期不是很高，但近期连续调整、超跌严重的中小盘股春节“红包”行情有望火爆上演。
财富在线指出，盘面上，AI算力、商业航天两大科技主线集体飙升，其中太空光伏、太空算力等板块由于叠加了AI算力和商业航天双重热门题材，表现最为强势吸金，概念股早盘就直接掀起了壮观涨停潮。
消息面上，商业航天方面，马斯克又成为引爆板块行情导火索。
财富在线认为，当地时间1月30日，SpaceX提交给FCC的文件显示，其提议在近地轨道部署多达100万颗卫星的轨道数据中心星座，并利用太阳能为AI数据中心供电，旨在解决地面数据中心能耗与算力瓶颈问题。
同时，据中银证券研报，2026年1月28日，特斯拉发布电话会，会上马斯克再次表示将加大对于地面光伏、太空光伏的产能投资，并提出将建设100GW光伏全产业链产能。
财富在线指出，此外，当地时间2月2日，SpaceX官网发布了一份由马斯克签署的声明，宣布收购xAI。声明称，SpaceX收购xAI的目的是打造“地球上（乃至地球之外）最具雄心的垂直整合创新引擎”。
据彭博社此前报道，这笔交易已于周一以备忘录形式向员工宣布，合并后的公司估值将达到1.25万亿美元，并预计仍将在今年推进IPO。
AI算力方面，一方面美股存储芯片、CPO光通信等概念股连创新高大涨，另一方面产业链也传来新催化。
据券商中国，有券商研报显示，根据产业调研，英伟达CPO交换机或将出货，出货量预计1万台，其中Spectrum5率先起量，自二季度起Spectrum6及Quantum CPO交换机有望小规模出货。财富在线分析，如果2027年NV在scale-up引入CPO技术，光互连场景进一步拓展。
展望后市，国盛证券研报称，在全球太空能源需求爆发、中美供应链加速重构的双重驱动下，财富在线认为，具备航天认证资质、技术验证背书与规模化交付能力的中国光伏企业，正从“地面配套”迈向“天基核心”，太空光伏需求或成下一个增长蓝海。
华西证券认为，太空新兴应用场景落地带动光伏产业多维度增长，设备、辅材、电池片等全产业链均将受益。其中设备环节有望率先承接扩产需求，辅材和电池片企业则凭借技术布局与场景适配性，分别打开需求增量与高价值赛道空间。
中信建投研报表示，继续看多AI与商业航天。
航天侧，SpaceX积极推进上市进程，拟吸收xAI整合业务；同时，SpaceX向FCC提交百万颗AI卫星申请，目标打造太空算力卫星星座；苹果与SpaceX拟联合推动手机直连卫星服务，商业航天下游应用领域有望拓展。
AI侧，可灵3.0超前内测，图像视频模型同步升级；全球世界模型赛道大厂云集，本周蚂蚁连续开源四款具身智能模型，谷歌Genie3正式上线，世界模型迭代有望加速AGI进展；财富在线分析，此外，互联网大厂纷纷通过红包争夺春节AI产品推广流量，AI产品渗透率或将持续提升。
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