3连板涨停！AI手机板块强势爆发

12月1日，市场全天震荡走强，沪指重返3900点上方，深成指、创业板指均涨超1%。截至收盘，上证指数涨0.65%，深证成指涨1.25%，创业板指涨1.31%。全市个股涨多跌少，全市上涨个股近3400只；全市全天成交1.87万亿元，较上一日放量成交2881亿元。

盘面上，AI手机板块强势爆发，板块指数大涨超3%，道明光学3连板涨停，福蓉科技、中兴通讯、鹏鼎控股、天音控股等多股首板涨停，相关个股纷纷跟涨，表现十分亮眼！

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一、引爆点：豆包手机助手技术预览版发布，开启系统级AI合作新范式

今日市场情绪高涨的核心催化剂，无疑是字节跳动旗下豆包团队发布的 “豆包手机助手技术预览版”。

这并非一个简单的App更新，而是标志着大模型厂商与硬件厂商的生态协同进入了全新阶段。

根据官方介绍，豆包手机助手是在操作系统层面与手机厂商合作开发的AI助手软件，基于豆包大模型的能力和手机厂商的系统授权，旨在为用户带来更深度的交互体验。

这一合作的落地载体是中兴通讯旗下品牌努比亚推出的工程样机M153，该机型已面向开发者和科技爱好者少量发售。

更为关键的是，豆包方面明确表示 “没有自研手机的计划”，其战略是与多家手机厂商以生态合作的形式，将手机助手整合进不同品牌的机型中。

这种“软硬分离、深度耦合”的模式，为AI大模型抢占下一代智能终端入口提供了清晰的路径，也避免了与现有手机厂商的直接竞争，获得了市场的积极解读。

二、多重利好共振：政策暖风与新品迭出，共筑板块上行基础

AI手机板块的走强并非单一事件驱动，而是处于政策、产业、新品等多重利好的交汇点。

政策层面暖风频吹：近日，工信部等六部门联合印发《关于增强消费品供需适配性进一步促进消费的实施方案》，其中明确提出鼓励开发人工智能手机、电脑、眼镜等人工智能终端。

政策对科技消费的明确支持，为AI手机等创新硬件的发展提供了坚实的顶层设计支撑。

消费电子新品密集发布，勾勒AI硬件生态蓝图：除豆包手机助手外，近期端侧AI硬件领域亮点纷呈。

阿里巴巴于11月27日正式发布了千问大模型的首个硬件载体——夸克AI眼镜，该产品自预售以来持续占据天猫平台智能眼镜销售额榜首，首发48小时销量突破2万台。

同时，影石创新官宣将于12月4日发布全球首款全景无人机。

这些事件共同表明，以AI手机为核心，AI眼镜、全景无人机、智能机器人等新品类正形成“多点开花”的智能终端新生态，极大拓展了市场的想象空间。

三、机构观点聚焦：新一轮换机潮与产业链价值重估

换机潮成为核心预期：东吴证券指出，手机端侧AI的发展正驱动硬件升级，有望成为新一轮换机潮的核心推力。

中信证券也认为，此类合作标志着生态协同进入新阶段，并预计2026年全球AI手机渗透率将突破35%，从而带动产业链上下游订单增长。

国泰海通证券分析认为，豆包大模型深度集成到手机，本质是在操作系统底层进行渗透，将推动AI向“智能体（Agent）”形态演进，苹果Siri的加速进化也将共同带动换机需求。

产业链迎来价值重估：银河证券分析指出，在当前消费环境下，科技消费的动能强于传统消费。消费电子板块经历调整后已具备性价比，看好苹果链、华为链以及AI眼镜、全景无人机等新品类机会。

中银证券在其深度报告中提出，AI手机的发展将经历“AI APP – AI功能化 – AI原生化”三个阶段，目前正处于向第三阶段迈进的中途。

以语音交互为核心的智能体将成为交互中枢，并有望复制PC产业的“安迪-比尔定律”，通过软件体验、AI能力和硬件算力的循环升级，驱动持续的换机动力。

今日AI手机板块的爆发，是“产品创新发布、产业趋势确认、政策支持明确”三者共振的结果。

豆包手机助手技术预览版的推出，不仅是字节跳动在端侧AI落地的重要一步，更象征着大模型能力开始通过操作系统级合作，真正融入移动硬件的“灵魂”，这可能深刻改变未来的人机交互范式与手机产业格局。

展望后市，随着豆包与更多手机厂商合作的落地，以及苹果、华为等在AI手机领域的持续加码，端侧AI的军备竞赛已然开启。

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