大涨超3%！光刻机板块涨疯了！

9月17日午后，截至发稿，三大指数持续走强。盘面上，资金聚焦于AI、机器人、半导体芯片、固态电池等高景气赛道，在这些主线拉升下，创业板指数一度涨超2%，市场做多热情火爆！

其中，光刻机板块强势爆发，大涨超3%，成为市场焦点。这一显著涨幅并非偶然，而是多重利好因素共同作用的结果，从消息面刺激到行业发展趋势，再到政策支持与券商积极观点，都为光刻机板块的此次爆发奠定了坚实基础。具体来看：

一、大涨催化剂

光刻机板块今日的强势表现，主要源于一则重大利好消息。

据英国《金融时报》报道，两位知情人士透露，中芯国际正在测试由上海初创公司宇量昇制造的深紫外光刻机。

正在测试的这款机器采用浸没式技术，类似于阿斯麦采用的技术。一位知情人士表示，尽管中芯国际的试验初步结果令人鼓舞，但目前尚不清楚该机器是否以及何时能用于大规模芯片生产。

此外，近期半导体芯片自主可控催化不断，不断提升板块热度。9月12日，大基金三期首个产业投资项目浮出水面，携手拓荆科技进军三维集成设备。

国家市场监管总局近日宣布，对英伟达公司违反《中华人民共和国反垄断法》的行为实施进一步调查，这也被视为对国产芯片产业的间接利好。

二、行业利好因素

腾讯全面适配国产芯片

在9月16日召开的2025腾讯全球数字生态大会上，腾讯宣布全面开放自身AI落地能力与优势场景，全面适配主流国产芯片，推动AI从技术概念加速转化为千行百业的实际应用。

存储芯片涨价潮

据TrendForce报道，西部数据近日通知客户将逐步提高所有HDD（机械硬盘）产品的价格。

西部数据声称，其存储产品组合中每种容量的需求都达到了前所未有的水平。存储芯片行业已进入新一轮涨价周期。

国际半导体市场向好

据彭博报道，美股费城证券交易所半导体指数收涨0.32%，系连续第九个交易日上涨，创2017年以来最长的连续上涨。

人工智能基础设施一直是2025年市场上最稳定的赢家之一，英伟达、博通、台积电和美光科技推动了今年芯片指数65%以上的涨幅。

三、国产替代加速

中国半导体产业正迎来国产替代的关键时期。根据山西证券的分析，到2026年底，中国12英寸晶圆厂的总月产能有望从2023年的217万片（规划产能）增长到超过414万片。

人工智能发展大幅提升国内先进制程产能需求。芯片生产线建设中，光刻机购置成本最高，达到设备总投资的21%—23%。

美国持续加大对华半导体设备出口管制，使国产光刻机产业的发展变得更为紧迫。SEMI报告显示，2025年二季度全球半导体设备出货金额达到330.7亿美元，同比增长24%。

四、机构观点

多家券商对光刻机产业链前景表示乐观。

华金证券指出，光刻机技术仍是先进制程大规模量产的基石。14nm以下芯片制造需依赖DUV（ArFi）及EUV光刻机，而多重曝光技术虽可延缓DUV光刻机的商业周期，但工艺复杂度和成本显著上升，难以满足更先进节点需求。

爱建证券发布研报表示，国产光刻机产业链在政策支持与国家大基金的持续投入下，已取得进展。2024年全球光刻设备市场规模达295.7亿美元，预计到2029年将增长至378.1亿美元，年复合增长率5.0%。

山西证券指出，国产光刻机产业链在政策支持和进口替代背景下，具备成长潜力。看好光刻机核心零部件供应商。

国金证券分析认为，先进逻辑、先进存储、国产光刻机处于结构性升级与放量拐点前夕，行业景气度持续向上。

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