利好不断催化！这一板块掀翻涨停潮！

7月25日，人工智能板块持续走强。截至发稿，板块指数大涨近1%，天润科技涨超20%，因赛集团20cm涨停，云从科技-UV涨超10%，全筑股份、远望谷、汉王科技、中电鑫龙、通达创智等多股10cm涨停，掀起一波狂热涨停潮！

一、世界人工智能大会亮点前瞻：全球AI盛宴即将揭幕

1、规模创纪录，首发阵容强大

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2025世界人工智能大会（WAIC）将于7月26-28日在上海世博中心、徐汇西岸等地举行，主题为“智能时代 同球共济”。本届大会展览面积首次突破7万平方米，吸引800余家企业参展，其中国际及市外企业占比超50%。西门子、施耐德等60余家国际巨头，以及30余家央国企将携生态伙伴亮相。

2、前沿技术集中爆发

大会将展出3000余项创新成果，包括40余款大模型、50余款AI终端、60余款智能机器人及100余项“全球首发”产品。展区颠覆传统形式，打造沉浸式AI剧场：机器人将在老上海里弄场景中完成打鼓、书法、煮串等高精度操作，青少年还可体验AI旗袍设计、茶盏烧制等非遗智能化项目。

3、顶尖智囊共议治理与突破

12位图灵奖/诺贝尔奖得主、80余位中外院士及全球30国1200位嘉宾确认出席。大会首次设立“科学之问、数学之问、模型之问”三大前沿议题，聚焦AI与生命科学、新架构探索等突破方向。

二、三重利好共振：政策、技术与全球进展引爆板块预期

1、政策强驱动：美国《AI行动计划》正式发布，以效率优先的监管基调推动AI基建发展；中国同步推进“以应用为导向”的扶持政策，形成全球产业共振。

2、技术里程碑：

模型突破：阿里开源编程大模型Qwen3-Coder性能超越GPT-4.1，比肩Claude 4，API成本仅为后者1/3，已接入下载量超1700万的通义灵码插件；月之暗面开源Kimi K2，在SWE-Bench等测试中刷新开源模型纪录。

协议革新：MCP（Model Context Protocol）协议解决AI代理“无状态”痛点，支持跨会话上下文保持，APUS医疗大模型基于此协议上线魔搭社区，推动诊疗辅助、药物研发等场景落地。

全球催化：OpenAI计划8月初发布GPT-5，整合o3推理能力，进一步逼近AGI目标。

三、市场表现与资金逻辑：业绩兑现期下的结构性机遇

近期AI板块的强势源于业绩兑现能力的确认：

1、硬件端：国盛证券指出，PCB、光模块等环节受益于芯片迭代升级，业绩进入持续超预期阶段。

2、应用端：字节跳动发布延迟接近人类水平的同传模型SeedLiveInterpret2.0，多模态商业化提速。阿里云披露内部20%代码已由AI生成，一汽、蔚来等万家企业接入编程助手，生产力革命进入兑现期。

四、券商共识：2025——AI应用爆发的关键元年

1、兴业证券：国产大模型性能逼近世界TOP水平，Token成本下探与MCP协议普及推动应用商业化奇点到来。

2、开源证券：多模态和Agent能力升级将引爆虚拟陪伴等消费级应用。

3、国盛证券：业绩驱动下，AI核心链从“主题投资”转向“价值成长”，光通信、算力基础设施弹性显著。

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