技术突破引爆！这一板块走强！

7月18日，华为昇腾板块震荡走强，截至发稿，恒为科技、直真科技涨停，浩瀚深度、拓尔思、正元智慧涨超5%，相关个股纷纷跟涨！

此轮行情直接催化因素在于华为官宣：将于7月26日世界人工智能大会（WAIC）首次线下展出昇腾384超节点真机。该技术实现业界最大规模384卡高速总线互联，彻底突破传统算力集群的通信瓶颈，被市场视为国产算力的里程碑式突破。

一、昇腾384超节点：性能碾压背后的技术革命

传统服务器集群依赖以太网跨机互联，当并行计算超过8卡时，通信带宽便成为性能瓶颈。华为此次展示的昇腾超节点技术，以三大创新颠覆行业：

通信效率跃升：采用高速总线互联替代以太网，通信带宽暴增15倍，时延从2微秒降至200纳秒（比眨眼快5000倍），实现“集群如单机”的协同效能；

规模架构领先：由12个计算柜+4个总线柜组成，支持千卡级扩展，可构建数万卡的Atlas900超节点集群，为万亿参数大模型铺路；

实测性能碾压：运行千亿级模型（如LLaMA3）提速2.5倍，多模态模型（如DeepSeek）提速3倍，较行业其他集群性能高出1.2倍。国外投行评估认为，该方案在内存带宽和算力密度上已领先英伟达GB200方案一代，总内存容量超出3.6倍，带宽达2.1倍。

二、券商观点：技术代差与生态重构的双重红利

1、山西证券：强调昇腾384的架构创新（如UB网络、AIV直连机制）和软件栈优化（CANN层实现类CUDA生态兼容），预计其将推动国产算力替代加速，建议关注政务云、智慧金融领域商业化进展。

2、光大证券：指出华为技术突破将倒逼全球算力格局重构，昇腾生态合作伙伴有望率先受益。

3、中金公司：华为昇腾384超节点技术的落地标志着中国在AI基础设施领域实现从“跟跑”到“领跑”的跨越，预计未来3年昇腾芯片出货量将保持50%以上增速，带动软硬件生态协同发展。

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