智元发布首个通用具身基座大模型，AI算力需求有望激增——德讯证顾解读产业链投资机会

3月10日，随着智元通用具身基座大模型 Genie Operator-1（GO-1）的正式发布，机器人领域迎来了一场意义深远的变革。GO-1 大模型借助人类和多种机器人数据，赋予机器人革命性的学习能力，使其能够广泛应用于各类环境与物品，迅速适应新任务并掌握新技能。

不仅如此，该模型还支持部署于不同的机器人本体，实现高效落地，并在实际应用中持续快速进化。

这一突破性进展，不仅加速了具身智能的普及，推动机器人从特定任务工具向通用智能自主体转变，更预示着在商业、工业、家庭等多领域将掀起机器人应用的新浪潮，而这背后，AI 算力作为支撑技术发展的关键要素，正迎来前所未有的发展机遇。

一、机器人公司加速量产，产业发展步入快车道

《科创板日报》3 月 10 日消息，智元具身研究中心常务主任任广辉透露，截至目前，智元机器人已成功量产下线 1000 台机器人。智元机器人的这一成果，是其在技术研发、生产制造等多方面实力的体现，也为行业树立了标杆。

而在行业中，类似的积极信号并不少见。例如，优必选科技也在稳步推进其人形机器人的量产计划，预计在今年下半年实现大规模量产。优必选凭借多年在机器人领域的技术积累，其产品在教育、服务等领域已获得一定市场认可，大规模量产将进一步扩大其市场份额，推动产品在更多场景的应用。

此外，埃斯顿自动化股份有限公司同样加大了在工业机器人量产方面的投入，计划在未来一年内将产能提升 50%，以满足不断增长的工业自动化需求。

众多机器人公司纷纷进入量产阶段或制定量产计划，充分表明机器人产业正从研发探索期逐步迈向规模化发展阶段，产业活力与潜力尽显。

二、政策助力，机器人产业发展环境持续优化

（1）深圳：产业扶持政策全面且精准

深圳作为科技创新的前沿阵地，在机器人产业发展方面不遗余力。去年底，龙华区正式印发《深圳市龙华区推动人工智能及机器人产业发展若干措施》，该措施涵盖多个关键领域。在推动产业集聚发展上，支持企业购买算力服务，助力企业解决在研发与生产过程中对算力的迫切需求；对发展壮大的企业给予支持，鼓励企业扩大规模、提升竞争力；在产业园区建设运营方面，也提供了相应的扶持政策，促进产业集群化发展。

在提升产业创新能力上，推动关键核心技术突破，支持算法创新研发，尤其鼓励 “大模型 + 产业” 的应用创新，并对打造应用场景示范标杆给予支持。同时，在完善产业生态体系方面，从标准体系研制、公共服务平台建设、企业融资到产业服务支撑等各个环节，都制定了详细的扶持政策。此外，龙华区还斥资 1.96 亿元推动人工智能项目（一期）建设，涵盖教育、卫生健康、政务等多个领域的 AI 赋能应用，积极打造 “数字龙华”。

（2）北京、上海、杭州：政策协同，共促产业腾飞

北京同样高度重视机器人产业发展，出台了一系列政策鼓励机器人技术研发与应用推广。通过设立产业引导基金，吸引社会资本投入机器人产业，支持企业开展核心技术攻关，推动机器人在工业制造、物流配送、医疗康复等领域的应用示范项目建设。

上海则依托其强大的制造业基础与科技资源优势，打造机器人产业创新高地。在政策上，对入驻产业园区的机器人企业给予租金补贴、税收优惠等支持，鼓励高校与企业联合开展人才培养，为产业发展提供智力支持。

杭州以其数字经济优势为依托，积极推动机器人产业与互联网、大数据等技术的融合发展。政府通过搭建产业公共服务平台，为企业提供技术咨询、测试验证等一站式服务，助力机器人企业快速成长。

三、机器人产业蓬勃发展，AI 算力需求呈井喷之势

随着大量机器人公司的发展迭代，机器人在运行过程中产生的数据量呈指数级增长。从机器人的感知数据，如视觉图像、听觉信号，到决策与执行数据，都需要进行实时处理与分析。

以智能仓储物流机器人为例，其在仓库中高速运行，需要实时处理周围环境信息，规划最优路径，同时与其他机器人及管理系统协同工作，这一过程对算力的需求极为庞大。

而具备学习能力的机器人，如基于 GO-1 大模型的机器人，在不断学习新任务、新技能的过程中，更是需要强大的算力来支撑模型的训练与优化。

此外，随着机器人应用场景的不断拓展，从工业领域的自动化生产，到家庭领域的智能服务，再到医疗、教育等专业领域的深度应用，不同场景下对机器人的性能与功能要求各异，这进一步促使机器人公司对 AI 算力的需求急剧上升。

为满足机器人产业发展对算力的需求，数据中心需要不断升级硬件设施，提高算力供给能力，同时优化算力分配算法，以实现算力资源的高效利用。

四、机构看好机器人发展带来的AI 算力板块潜力

1、中信证券指出，在机器人走向通用化的产业趋势下，机器人算法升级带动算力需求大幅增长，这一变化催生了新的产品形态，域控产业分工也随之变革，催生了新的供应商角色。在此过程中，人型机器人域控制器存在着 “从 0 到 1” 的产业机会，市场空间极为广阔。在这轮产业变革中，那些处于芯片企业核心生态位、具备强大软件能力，且拥有硬件设计与生产经验的公司有望成为核心受益者。基于此，中信证券维持计算机行业 “强于大市” 评级，凸显出对机器人相关产业链，尤其是 AI 算力板块的积极看好态度。

2、民生证券认为，以 DeepSeek 等为代表的头部模型的发展，极大地加速了 AI 应用、AI Agent 等的落地进程，随着这些应用使用量的快速提升，AI 算力需求正从以训练推动为主转向以推理推动为主的拐点。以微信接入 DeepSeek 为例，国民级应用对模型的使用持续放大了算力需求，进而带来推理等算力需求的大量增长，这使得算力行业迎来重要发展机遇。在机器人领域，类似的头部模型发展也将促使机器人应用更加广泛，从而拉动 AI 算力需求不断攀升，为 AI 算力板块带来新的增长动力。

3、上海证券机械团队表示，像宇树科技这样在机器狗领域具有优势，并迅速在人形机器人生产制造上取得进展的企业，已展现出强大的技术实力与市场潜力，未来有望实现批量供应。而在这背后，宇树机器人供应链上的国内相关厂商，尤其是在 AI 算力支持方面的企业，将迎来发展机遇。随着机器人性能提升对算力需求的增加，供应链中与 AI 算力相关的环节将成为关键，相关企业有望凭借技术与合作优势，在机器人产业发展浪潮中分得一杯羹，AI 算力板块也将因此受益。

随着机器人学习模型的不断创新与发展，大量机器人公司的崛起与量产，叠加各地政策的大力扶持，AI 算力作为机器人产业发展的底层支撑，正面临着爆发式的需求增长。

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