【复兴牛】国防军工深入改革，助推行业展翅高飞！

备受军迷圈和投资圈关注的军工领域重大资产重组迎来最新进展。

7月11日，中航电测发行股份购买成都飞机工业（集团）有限责任公司项目获深交所并购重组委审核通过，交易金额174亿元，是试点注册制以来交易金额最高、规模最大的深市重组项目。

今年以来，监管层频频发声，支持上市公司通过并购重组做大做强，提高质量。如今国防军工资产证券化提速，上市公司平台既深化国企改革，也推进核心资产的证券化进程；既提高上市公司盈利能力，也加强航空装备建设任务保障能力。

近日，中央军委后勤保障部近期组织全军单位部门预算绩效评价试点单位相关人员在某基地召开现场会，明确推进落实要求，指导各单位高标准高质量抓好试评工作，以点带面、以评促建，助推我军预算绩效管理现代体系建设，为练兵备战提供精准高效的财力保障。

军队预算绩效管理不断完善后也有望助推行业需求逐步恢复，当前行业需求端虽仍是“点状恢复”，但“由点及面”阶段或已不远。

另外，作为国防军工等高科技领域的重要原材料锗，近日价格“直线拉涨”。中信证券表示，本轮锗价快速上行，预计锗价或将于年内突破14000元/公斤。

主要由于环保压力下部分铅锌冶炼厂减产停产导致锗供应紧张、地缘冲突加剧带动军用红外器件需求增长以及卫星互联网产业快速发展带动等因素影响。

而市场上来看，今日（7月16日）午后，国防军工板块也出现异动拉升。截至发稿，东土科技涨超10%；戈碧迦、景嘉微、观典防务等涨超5%；其他相关个股纷纷跟涨。

近年来我国在船舶、航空航天、卫星导航等领域的全球竞争力持续提升，国防军工行业是新质生产力发展突破的重要方向，行业前景广阔。在全球冲突多发和地缘局势并不平静的背景下，国防安全重要性提升，行业估值有望获得支撑。

德讯证顾罗军在《大湾红》重磅投顾策略中表示，随着重磅会议的召开，一旦有明确的政策方向落地，接下来的市场将会出现加速。“国防军工”方向符合当下要发展新质生产力的盛会主题。坚定看好改革篇的核心“国防军工”。

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